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　　中金发布参谋诠释称，看护永利澳门（01128）“跑赢行业”评级，讨论到高端博彩区的建设计划，将2024年和2025年经转机EBITDA预测下调3%和5%至84.91亿港元和85.56亿港元。讨论到行业估值配置，看护指标价为8.8港元。公司3Q24事迹不足一致预期。

　　中金主要不雅点如下：

　　永利澳门于11月4日发布公告公布3Q24事迹：

　　净收入8.72亿好意思元，同比飞腾6%，环比下跌2%，收复至3Q19的81%；经转机物业EBITDA为2.63亿好意思元，同比飞腾3%，环比下跌6%，收复至3Q19的87%，低于2.80亿好意思元的彭博一致预期。该即将永利澳门的发达归因于：1）总博彩收入阛阓份额环比发达合手平（3Q24为12.7%，对比2Q24为12.6%）；2）营销返点用度有所飞腾。

　　措置层事迹电话会议重心如下：

　　1）措置层指出，2024年10月中场投注额保合手健康增长（受到十一黄金周手艺中场投注额同比增长30%的启动），同期径直稀客转码量发达康健，旅店入住率达99%；

　　2）措置层计划永利澳门及永利皇宫的高端中场博彩区域（主席会Chairman Club）将进入改换并扩建；

　　3）公司瞻望将于1Q25全面诈欺智能博彩桌，措置层以为，这将确保公司在竞争热烈的阛阓环境中，通过更为精确的再投资营销比率，看护现时利润率；

　　4）措置层计划Destination好意思食广场（执照接洽开心投资表情）将于2025年中开业，同期永利皇宫将增设一个新的献技中心；

　　5）措置层瞻望2024年及2025年总本钱开支将在3.50-4.25亿好意思元区间（此前瞻望为3.50-5.00亿好意思元）；

　　6）措置层瞻望日均固定运营成本将看护在255万好意思元（环比合手平）。

　　风险：业务收复慢于预期；竞争加重导致阛阓份额下跌。

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包袱剪辑：史丽君